1、李强上周五主持召开国务院常务会议，审议通过《非银行支付机构监督管理条例》。会议指出，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。

2、外交部发言人毛宁11月24日宣布，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。马来西亚总理安瓦尔11月26日表示，该国将从12月1日开始，对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施。

3、国家卫健委介绍冬季呼吸道疾病防治情况：监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，不同年龄群体流行的主要病原体不同，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主。

4、北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

5、近日，北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。证监会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。

6、11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上交所总经理蔡建春表示，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力发展中国特色指数体系和指数化投资。

行业新闻

1、国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议要求，要积极防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，带头偿还拖欠企业账款；会议强调，要加快发展战略性新兴产业，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。

2、长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权，成为股权多元化的公司。华为知情人士表示：华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台。

3、近日，国家发展改革委价格司会同交通运输部水运局、市场监管总局价监竞争局组织主要港口企业召开会议，了解港口铁矿石库存、堆存装卸收费等有关情况，研究加强港口铁矿石监管，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。

4、财政部数据显示，10月份，全国共销售彩票473.41亿元，同比增加176.22亿元，增长59.3%。其中，福利彩票机构销售154.88亿元，同比增加44.97亿元，增长40.9%；体育彩票机构销售318.53亿元，同比增加131.25亿元，增长70.1%。

5、从25日举行的2023全球数商大会上获悉，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。

6、针对网络流传终端促销一事，比亚迪官方上周六回应表示，“本次促销仅限于11月内，不是官降。促销的目的是为了加速油转电。”近日，有比亚迪经销商反馈信息显示，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元:海洋网车型目前价格未出现明显松动，保持了月初的降幅。

7、广东省印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，扩大保障性住房供给。推动重点城市规划建设保障性住房，加快筹建保障性租赁住房，2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套(间)。

8、上周五，建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会，座谈会听取各家房企需求，拟进一步支持房企融资需求，补充流动性。据了解，6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。

9、腾讯公司发布公告，近期，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据相关规定，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。

10、据报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶(FSD)V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSDV12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。

11、河南周口市住房公积金管理中心针对在校大学生推出预缴住房公积金政策，预缴住房公积金的大学生毕业后五年内在周口市购买首套自住房申请住房公积金贷款的，享受人才引进贷款额度上限为60万元的政策。

公司新闻

1、万通发展公告，筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权。

2、九鼎投资发布股票交易异常波动暨风险提示公告，在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目。

3、粤万年青公告，目前公司没有生产及销售专门治疗支原体肺炎的药品。

4、龙版传媒公告，多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收。

5、英伟达推迟H20等AI芯片出货日期，最快2024年1月开始接受预定。

6、据中国联通消息，陈忠岳任中国联通董事长、党组书记。

7、南方传媒公告，子公司时代传媒因传播虚假信息被罚款20万元。

环球市场

1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.33%，上周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，上周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，上周累计上涨1%。热门科技股多数下跌，英伟达跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。

2、在以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)之间完成第一轮被扣押人员交换后，当地时间24日，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚宣布，该组织的目标是达成“全面交换协议”并完全解除对加沙地带的封锁。

3、欧佩克+即将解决关于产量配额的争端，该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露，该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标，以缓解它们最近几天表达的不安。官员们上周五表示，谈判仍在继续，达成协议似乎指日可待。

投资机会参考

1、Adobe收购一家AI视频公司，文本生成视频领域再升温

Adobe向媒体确认，已收购AI初创公司Rephrase.ai，后者主要通过AI技术将文本转换为虚拟形象视频。该公司运营着一家基于AI技术的视频内容平台。其官网介绍，借助AI技术，Rephrase.ai可以结合文字脚本、用户头像转换为带有用户形象的视频，可以用于市场营销、客户沟通、节日问候等商业场景。

收购Rephrase.AI，意味着Adobe完成了在AI领域的首次收购，反映出AI生成内容大潮逐渐从文本和图片，进一步转向视频等复杂形式。分析师认为，图像/视频处理类应用同质化现象严重，竞争相对激烈，营销投放或将成为产品突围的重要手段。

2、特斯拉确认FSD国内落地正在推进中，或带动国内产业加速发展

据媒体报道，国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”资料显示，FSD架构是在数据、算法、算力等各个层面打造了一套包含感知、规控、执行在内的全链路自动驾驶软硬件架构。FSD在特斯拉官网的名称为“完全自动驾驶能力”。

开源证券认为，特斯拉FSD自从向大部分客户开放后，渗透率实现了快速增长并达到了较高水平，FSD的行驶里程数也显著加速增长，数额从2023年Q1的1.5亿英里，到2023年Q3财报增长至超过5亿英里，FSD的整体使用量在快速提升。2024年，随着国内玩家城市辅助驾驶功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的适配和审批，将带动国内产业进一步加速发展。

3、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，行业发展进程显著提速

据媒体报道，记者从中国科学院获悉，2023年11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。

民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

4、荣耀折叠屏产量累计突破100万台，MagicV2大幅领跑三季度所有相关产品

荣耀官方宣布，截至目前，荣耀自有产线折叠机产量累计突破100万台，其中荣耀MagicV2的贡献极为巨大。来自IDC数据三季度中国手机市场出货量报告显示，荣耀MagicV2以强劲产品力大幅领跑第三季度所有折叠屏产品，拿下折叠屏市场第一。Omdia研究报告显示，由于荣耀MagicV2的带动，荣耀在Magic高端系列上出货同比增长了107.5%，环比增长20%。今年Magic高端系列一到三季度的累计同比增幅达到30%。

华金证券表示，近两年智能手机出货量持续低迷，折叠屏赛道扶摇直上。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长，行业未来三年行业出货复合增长率超50%。